Десятилетний Петя познакомился с новой воспитательницей. Она была необычной — вечно ворчала, но в её глазах светилась особая искорка. Мальчик сразу почувствовал: эта женщина скрывает какую-то тайну. Оказалось, что под видом строгой няни скрывается сама Яга — знаменитая волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и вынуждена была жить среди обычных людей. Теперь им предстоит помочь друг другу: Петя должен найти способ вернуть магические способности Яги, а она, в свою очередь, научит его не просто летать на метле, но и находить свой путь в жизни.