Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, и будущее казалось мрачным. В поисках выхода он решил освоить производство метамфетамина. Помощником стал Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого сам Уайт когда-то выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.