В разгар 60-х годов советская разведка получает тревожные данные: американцы планируют атаку с баз на территории ФРГ. Брежнев, опасаясь, что открытый ультиматум приведет к непоправимому, принимает смелое решение — тайно договориться с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: разоблачение грозит Брежневу изгнанием из партии, а Брандту — отстранением от власти. Операцию требуется провести в абсолютной тайне.
Генсек поручает найти людей, не связанных с официальными структурами. Выбор останавливается на Плетневе, журналисте, специализирующемся на Германии, чья супруга — популярная актриса из шоу «Кабачок 13 стульев», любимого Брежневым. Вторым участником становится экс-сотрудник КГБ Варданов. Их миссия — склонить на свою сторону высшее руководство ФРГ.
Однако противники не дремлют. ЦРУ активно противодействует, а глава службы безопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении советских агентов.